Sunday, June 24, 2007
台商史詩,下一篇更壯麗…
【經濟日報/林妙容】 2007.04.20 05:36 am
在智利北部沙漠的伊基克,八、九名台商團團圍坐。他們在這個與祕魯和玻利維亞交界的自由貿易區從事邊境貿易,最久的已有20多年,短的也有十多年。
他們,是賣台集團
其中,有賣二手電腦的,有賣禮品、玩具、雜貨的,每天靠著比別人低一點的採購價格,大進大出,賺取差價。店內批發生意上演的是真實的肉搏戰。打贏了,客戶捧著美金現鈔上門;打輸了,對著堆積成山的滯銷貨發愁。
請他們為台商下定義,大家七嘴八舌:「台商遠渡重洋」、「台商是國際孤兒」、「台商靠自己」、「台商是變形蟲」、「台商是賣台集團」、「台商哪裡有商機,就到哪裡去」、「台商是台灣經濟結構的產物」(有人突然認真講究起來)…;還有人說,台灣的工廠生產蓬勃,遠赴海角天涯的台商,就是為了替台灣的產品找市場;最「台」的形容是,台商是打不死的蟑螂,擁有超強的生存能力。
不論台商如何詮釋自己,三、四十年前,台商的概念還不存在。當時的台灣落後,經濟還未發展,沒有足以支撐台灣人到世界各地做生意的土壤。經常到世界各地探訪台商的台灣外貿協會副祕書長葉明水認為,「台商」是很晚近才形成的概念,至少在1990年後才慢慢有人談,大約在1995年後具體成形,是近十年的事。
他們,愈來愈在地
葉明水說,不同於過去老僑到海外開餐廳,或到其他國家蓋鐵路留下來的移民,現在的台商和台灣經濟產業發展有著密切關係。台商跟隨市場,經常是由貿易商開始發展,逐漸轉為在地製造投資,然後再從事服務業,愈來愈在地化。
在世界各洲的台商,都可以看見這樣的發展軌跡。越南的富美興做到後來,甚至開始造鎮、開展覽館、建Shopping Mall。
過去的台商,被形容為提著一個007包包就可以到處做生意;今天的台商,態樣已十分多元。
台灣電子業崛起後,世界各地都可見到台灣電子業集團作戰的身影,鴻海在巴西就有四個廠、D-Link在全世界120個國家都有點、合勤在北歐已具規模,準備前進非洲,在台灣人不熟悉的地方攻城掠地。
不是大型集團、缺乏自行全球布局的資金與能力,台灣的中小企業仍能自組協力平台,利用全球台商群聚合作的特性與效應,充分整合全球台商資源,建構台商之間的協力平台,與他國商人在天涯海角一較長短。
以單打獨鬥的努力,成為一方之霸的台商也不少。巴西的紙尿褲與衛生棉產業,一半掌握在台灣人手裡;智利人要買平價的流行服飾,要到台灣人開的店裡;南非上班族在辦公室裡所坐的辦公椅,最多來自台灣的CHI。
台商的史詩還在書寫,定義還在形塑。台商,還在天涯海角打拚。
一種商品的旅行》南非Mecer 在地全球化
【經濟日報/陳慧敏】 2007.04.20 05:35 am
Mecer肯亞總經理林雪玉(Tina),一個人空降到肯亞闖市場,溫柔又強悍。
在南非約翰尼斯堡,天濛濛亮的清晨6點,萬宇(Mustek)科技集團執行長甘致行已開著防彈跑車抵達公司,開始一天的工作。他以電話遙控設在台灣的採購部門。那時的台灣是正午,採購人員不得不在滿口飯菜中,接受老闆的指示。
打敗HP、Acer等國際品牌
甘致行是道地台灣眷村孩子,隨著駐南非經濟參事、父親甘居正到南非落地生根,創辦Mustek集團。Mustek自創的Mecer品牌桌上型電腦,在南非打敗HP、Acer等國際品牌,稱霸桌上型電腦60%到65%的市占率,整體電腦市場也有18%。Mecer是第一家在南非上市的企業。
Mecer也把觸角伸出去,轉投資奈及利亞、肯亞、辛巴威等非洲國家,及巴西等新興市場。Mecer與奈及利亞當地合資夥伴成立的公司,以Zi-nox品牌,同樣是該國桌上型電腦的龍頭,搶下電腦市場三成大餅。
甘致行座位背後掛的是非洲地圖,在他的雄心志略中,深知自己的優勢是「非洲經驗」。非洲的市場規模不小,但進入障礙多,成為他的「天險」。他耐心尋覓當地合作夥伴,培養自己的人才,再調兵遣將,攻打市場。
在他攻城掠地的背後,源源不絕支援糧秣的,正是台灣的資訊電子供應鏈。Mecer採購總部設在台灣,但人在南非的甘致行一定親自掌握採購決策。
善用台灣資源 供應鍊優勢,強調彈性靈活
他創業時,正是台灣資訊電子產業起飛的年代,與許多台灣資訊科技人結下深厚情誼,「我有不懂,台灣廠商會教育我,怎麼做產品」他說。同時,由於他與業界相熟,許多知名產品的代理權,他一通電話就能拿下來。
Mecer在非洲國家打天下,最重要的策略是「在地化」,透過在地組裝生產,強調創造就業機會,爭取政府訂單。採購出身的肯亞Mecer總經理林雪玉(Tina),就善於利用台灣供應鏈資源,落實在地化。
她到肯亞掌舵,發現肯亞常停電,甚至一天曾停電十次,瞬間電壓不穩,為此,她請求台灣廠商研擬對策。
不久,台灣電源供應器全漢(SPI)公司和不斷電系統成達(centralion)公司即派赴工程師進行研究和了解,甚至為肯亞Mecer修改零件設計,增加電壓承載力。「台灣供應商非常靈活、有彈性,願意提供我資源,創造超越國際品牌的競爭優勢,」林雪玉說。
Mecer向台灣業務總部下單,這張訂單,很快就轉發到大陸工廠生產。大陸已是台灣資訊業的生產基地。
考量產品價格的市場波動,Mecer有八種價格不敏感的關鍵零組件走海運,零組件從上海或香港裝箱上船。穿過全球航運最繁忙的麻六甲海峽,從太平洋轉入印度洋,抵達南非最大港─德班港上岸。海上航程要20天,加上通關得30天。另方面,Mecer三種價格敏感的零組件,包括CPU、記憶體和硬碟,甚至少部分主機板等,則是走空運,每周下單採購,控制庫存量,三天內可到貨。
Mecer自設的組裝工廠約有80個員工,不同於大陸工廠秩序井然的肅殺之氣,現場瀰漫恬靜舒適的氣氛,工人都是慢條斯理。一位經理說:「如果拿這裡的效率跟大陸比,可能會捶心肝。」但在地組裝,是Mecer與國際品牌最大的區隔策略。
落實在地策略 釋股黑人董事,道地南非產品
Mecer在地組裝的效益,除了加快產品更新速度;更重要的是,南非執政黨已頒布黑人經濟培力法案。
Mustek很早落實本土策略,並釋股給黑人董事,調整股權架構,跨越BEE法案門檻,形成另一種優勢。Mecer產品在地組裝,每項產品都可貼上「Proudly South Africa」,成為道地的南非國產品牌。
追著甘致行細問Mecer電腦,他會忍不住強調:「自創品牌的Mecer ,只占集團營收四成;另一個營收相當的是Rectron。」
Rectron代理所有知名品牌產品,已是南非最大的產品代理通路商,搶占南非五成以上的clone市場,甘致行很清楚,「我熟悉非洲市場,又懂台灣供應鏈,成為台灣電子業廠商進入非洲市場的通道,附加價值就是在平台上。」英雄成就霸業,須懂得凡事不必在我。
台灣電腦展每年6月豋場,是甘致行、林雪玉分別從約堡、肯亞轉機三班,返抵台灣的年度盛事。他們放下遠端遙控的電話和網路,「就像是參加大拜拜一樣,可以見到老朋友」。
年興織出牛仔褲的春天
【經濟日報/陳慧敏】 2007.04.20 05:36 am
賴索托,被南非包圍的高原小國,草原綿延到天際,群山連綴其間。大地一片亮藍色的天空,照映雲彩,灑下多變光影。賴索托被譽為群山之國(the Mountain Kingdom),寧靜得如世外桃源。
台灣人可能沒想到,這個距離台灣遙遠的寧靜小國,熱鬧聚集了40多家台灣成衣廠,更挑起賴索托的經濟大樑。賴索托紡織成衣業去年輸美出口創匯3.8億美元,占出口額的95%;台資成衣廠在當地創造了5萬個就業機會,按每人養活一家三口計,台資企業養活了15萬到20萬人口,占賴索托首都馬賽魯(Maseru)40萬人口的近半。
車行進入賴索托工業區,黃色土地暮然出現15萬公頃的藍色鐵皮屋頂,猶如同荒漠中的一片湖水,這是全球最大牛仔褲代工廠─台灣年興紡織成衣廠的賴索托廠,也是賴索托當地最大的兩家紡織成衣廠之一,聘用員工近萬人。另一大廠是年興的競爭對手─台資的中國製衣。
跨國戰略 精密整廠輸出計畫
每個月,年興賴索托成衣三個工廠加起來要往美國出口9萬打牛仔褲;紡織廠月產800噸紗,其中500噸紗運往南非銷售;月產150萬碼牛仔布,由台灣總部調度,運往國際客戶指定的非洲國家進行加工。年興的國際客戶包括Levis、TCP、GAP、OLD NAVY、Walmart等。
年興透過集團進行跨國運作,推展全球布局,滿足國際客戶,發展出一套集團作戰的策略。
賴索托廠是年興全球布局的一隅。總部在台北內湖的年興,在苗栗後龍和頭份設有工廠,海外布局在墨西哥、賴索托。
為克服非洲基礎建設不足、配套產業匱乏的難題,年興海外工廠從進口棉花、梳棉、紡紗、織布、染整到製作成牛仔褲,採行一條龍作業,甚至自備研發人才。
年興紡織賴索托廠協理林見安說:「年興的策略就是深耕地方,不是運來舊機器,玩打帶跑的遊牧,每個廠如同出航到汪洋的大船,須能自給自足。」年興賴索托紡織廠擁有各式機器設備和技術,可以生產客戶要求的各種紗和布料。
林見安辦公室位在總部員工辦公場所的後方,一抬頭就能一眼望見每張忙碌桌子上的電腦,「每個人做些什麼事,我都可以掌握。」雖然是很小的細節,卻方便管理。工廠的設計巧妙,搬運棉花貨車卸貨後,相隔不到50公尺,就可以載著牛仔褲成衣出貨;每區空間緊扣著生產流程安排,以節省搬運成本。
經營智慧 省的細節不能馬虎
年興每個工廠的設計處處有「省」的細節,是年興累積的管理智慧。年興能進行海外布局,全靠精密的整廠輸出計畫。
林見安2001年底籌建時,總投資額1.3億美元,籌備時間長達一年。他先到墨西哥廠實習,隨後回台灣進行規劃,不斷跟墨西哥調資料、詢問看法。後來,尼加拉瓜建廠前,林見安也跟著忙碌,得不時提供看法。年興最早設立在賴索托的第一座成衣廠,就提供當地行政和運作的基礎資訊。
年興紡織廠搶在2004年9月,非洲成長與機會法案要求成衣廠落實本地採購前量產,工廠建成後,從裝機器、試產到交貨,僅在短短九個月完成,「而且品質與台灣後龍廠一模一樣,完全沒有新手上路的品質不穩期,」林見安說。
九個月的紀錄,是年興的驕傲。但成功並非偶然,背後處處是精密安排的計畫。
善用陸幹 人力資源利器之一
年興廠紡織廠內,搬運棉花的工人開著貨車穿梭其間,紡織機器轟隆轟隆地響著,機器比工人顯眼。到了成衣廠,上千部縫紉機則嘎吱嘎吱地響著,靠的全是人力。廠區內員工,除賴索托黑人外,也穿插著黃皮膚、黑頭髮的大陸人和不少台幹。
人力資源結構,是賴索托紡織廠在九個月內能達到品質最高目標的另一秘密武器。大陸員工月薪250美元,比賴索托高上一倍,何以還要用大陸工?林見安分析,培養工人達到要求的效率標準,得花一年的時間,中間還有流動率;另方面,非洲沒有紡織業技術基礎,工人養成期間,工廠要付出品質不穩定的學習成本。因此,年興輸入大陸熟練工和中低階幹部。
這個想法,源自於年興董事長陳榮秋的理論。陳榮秋相信,「全世界只有台灣人能用大陸人」,只有台灣人瞭解大陸人的生活習性、工作方式;相對的,也唯有大陸人能了解台灣老闆在想什麼,彼此溝通無障礙。
擔任課長等級的台幹,平均年齡是30多歲。林見安說,出國前,這些年輕台幹都在年興總部工作,「這些年輕人的管理方法不見得成熟,卻完全跟台灣接軌」,包括熟悉後龍廠的作業方式、人脈、公司法規等。因此,台灣總部可以完全調動賴索托資源。
勞動力密集的成衣廠,更是善用大陸幹部。大陸幹部以阿蘇圖黑話管理當地員工,當地黑人幹部也學著講中文,成為另一幅「全球化」的景象。
散播種子 荒漠之地長成大樹
前年起,年興成衣廠開始推動現場管理改革,大幅縮減人力,生產效能卻提高。賴索托成衣二廠財務經理江景暉說,總部聘請顧問公司,進行生產流程的數值分析,修正現場管理,達成線上生產流程不堆積的目標。以包裝區來說,透過節拍器進行包裝,讓工人效能加快。目前總部在進行的計畫是導入ERP系統,未來要進行全球統籌和生產管理,將更有效能。
年興賴索托工廠內的機器嘎嘎作響,工人動作緊湊,讓人忘了身處在賴索托的閒適國度。這裡猶如年興的每個工廠,都能準確交貨,維持一貫品質。
年興如同一顆種子,栽入賴索托的土壤,這片荒漠之地長成大樹,容納大陸人、當地人乘涼。
D-Link在世界角落說Hi (節錄)
【經濟日報/林妙容 陳慧敏 林安妮】 2007.04.20 05:36 am
鏡頭轉到非洲。非洲市場規模不若歐美國家,常被國際大廠視為「雞肋」,食之無味,棄之可惜。D-Link不放棄,同樣採用「地毯式」精耕布局。
D-Link除了在南非約翰尼斯堡設點,並定期派出人員往來服務其他非洲國家的在地電腦公司,亦步亦趨跟著這些電腦經銷商、電腦代理商的腳步,耕耘市場。
D-Link非洲區總監(Regional Director)梁競勳勤跑非洲各國,不需要地圖,能流利背誦著D-Link的非洲布局。「沿著南非往東非沿海各國,從南非、莫三比克、坦尚尼亞、肯亞、衣索比亞、烏干達、盧安達等,都有D-Link的足跡。」接著他又從西非往南部非洲細數,「還有奈及利亞、甘比亞、那米比亞、波札那、馬拉威、尚比亞、辛巴威」。
非洲一連串的國名,每個國家各有不同的風土民情、政治局勢、市場情況,D-Link跑遍八千里路雲和月。「只有賴比瑞亞(獅子山)和象牙海岸因為戰亂,我們沒有進去,」梁競勳說,近期計劃在肯亞和奈及利亞尋覓人才,設立據點。
台商勇闖天涯,寫下多少傳奇… (節錄)
台商勇闖天涯,寫下多少傳奇… (節錄)
【經濟日報/林安妮】 2007.04.20 05:36 am
非洲愛與愁 叢林新藍海
非洲的大自然環境詭譎多變,能生存下來的生物,自有一套適應環境的機制。為汲取露水而淺根的花,為避旱往下深根的大樹,各有巧妙,卻同樣展現生命的強度。
非洲有瘟疫、有政治動亂、有匯率不穩、有基礎建設不足;到非洲闖盪的台商,也自然發展出一套適應環境的本事。撒哈拉沙漠以南的西非、東非和南部非洲,共有53個國家,屬於傳統非洲的領域,處處都有台商的足跡。
生命財 做生意像打仗
赤道經過的烏干達,以暴君前總理阿敏聞名全球,強人下台,政治休養生息。近鄰盧安達、蒲隆地、剛果、蘇丹仍陷戰亂,反而前來烏干達首都Kampala採購民生用品、工業產品。小小的烏干達,擁有剛果河以東、蘇丹以南等東非的市場腹地。
烏干達經濟缺乏基礎建設,前往開設塑膠袋工廠的周庭選,隨時會面臨停水、停電的困境,但他已泰然處之。他準備了兩套設備,電力一來,加倍趕工,運水車則隨時待命。
周庭選已得過三次瘧疾。他迄今還記得,第一次得了瘧疾,整個人又冷又熱,渾渾噩噩地躺在醫院四天;到了第二次、第三次時,症狀越來越輕微。他說起瘧疾,如同感冒一般輕鬆。適應烏干達後,他甚至愛上這個高原氣候的國度。
西非奈及利亞是另一種「叢林」生態。奈及利亞是西非最大市場,有1.2億人口,也吸引不少台商前往。奈及利亞的政治講特權,做生意多狡詐欺騙,軍隊不規範,海關關卡多。南非桌上型電腦第一大品牌Mecer的經營者Mustek科技執行長甘致行為打入當地市場,找到奈及利亞當地合作夥伴,成功讓Zinox成為奈及利亞桌上型電腦的第一品牌。
「在非洲,政治關係很重要,得要找到能通天的合作夥伴,才能進入當地市場。」甘致行說。他還記得,2002年初次去奈及利亞,僱了四個保鏢。晚餐時,太太很擔憂地來電,他說:「來高檔餐廳都是達官顯貴,外面停車場聚集上百名武裝警察,怕什麼。」
高風險的另一面,則是高報酬。像周庭選的客戶,是捧著現金領號碼牌,求他先給貨。在那裡,塑膠袋的利潤不是台灣的3%、5%、10%,而是35%起跳,甚至是以倍計,「每天到了下班時間,保全要把等著取貨的客戶趕出去」。甘致行賣到奈及利亞的電腦,利潤都是三成以上,是南非的兩倍。
非洲許多國家處於險惡的政治情勢,生產環境更是簡陋;不過,誰能摸熟市場,誰能建立供應鏈,誰能打通物流運輸關卡,誰就能得利。
原本,南非應是非洲叢林的「例外」。自許「非洲老大」的南非,台商最密集的約翰尼斯堡,高速公路相連,高樓大廈林立,是絕對現代化的城市。不過,約堡近年治安敗壞,成為另一個「險惡叢林」。約堡台商要像007情報員,須隨時留意各方動靜,貨車設計得像運鈔車,門口有帶槍保全站崗,住家則裝有高壓電網、紅外線偵測器,外加馴養猛犬。治安因素,讓南非台商從五、六萬人驟減至萬人,不少南非台商大嘆自己是賺「生命財」。
搏感情 風險高利潤大
政治穩定、氣候溫和的賴索托,儼然是非洲的世外桃源。賴索托被包圍在南非內,因非洲成長法案(AGOA)等輸美免關稅、免配額的優惠,吸引40多家台資成衣廠商在此落腳,支撐出賴索托九成的外銷出口額。賴索托的台商經歷1990年選舉暴動,移居邊境的南非淑女鎮,每天出國去上班。賴索托台商彼此間感情深厚,時常一起吃飯、吃酒、講古說笑,保留了台灣農業社會的濃厚人情味。他們彼此競爭國際訂單,卻在生產上不藏私,相互調貨、借機器,在他鄉異地相互扶持。
非洲在跨國企業的布局中,從來不是一線市場,高風險、不穩定、資訊不透明、疾病瘟疫,加上市場規模不夠大,都阻卻了企業的腳步。在非洲落腳的台商,卻將此視為「天然屏障」,競爭不如其他歐美、台灣市場激烈,儼然是「新藍海」。